Vermont Kurbanı ve Bakersfield Dalaveresi

Tehlikeli bir çete üyesinden (Bryan Cranston) kaçmakta olan bir düzenbaz (Giovanni Ribisi), hapishanedeki hücre arkadaşı Pete'in kimliğini alarak geçmişinden gizlenir ve kendisini kaçmaya çalıştığı dünya kadar tehlikeli olan bir dünyaya sürüklemekle tehdit eden ve belki de ona hiç tatmadığı aile sevgisini tattıran Pete'in uzun zaman görmediği renkli, işlevsiz ailesiyle "bir araya gelir".

Tam da Bridgeport'tan ayrılmak üzereyken Marius, onun Pete olduğunu düşünen iki gangstere yakalanır. Eğer onları Pete'in kayıp annesine ve annesinin gizemli patronlarından çaldığı milyonlara götürmezse onu ve Bernhardt'ları öldüreceklerdir. Artık Marius, parayı kendine almak için bir yöntem geliştirirken, Pete'in annesini bulup aileyi de korumak zorundadır.

Marius Josipovic kimdir? Bunu bizzat Marius da bilmek ister. Kendisini Bernhardt ailesine yakın hisseder. Ancak ailenin bir parçası değildir. Bir üçkağıtçıdır. Normal bir insan olma şansı ona çekici gelmekte ama aynı zamanda onu ölümüne korkutmaktadır. Bu sezonda tüm Düzenbaz Pete ailesi kimliklerini keşfediyorlar. Bu tehlikeli bir yolculuk. Kendilerini ya da hayatlarını kaybedebilirler.